Individuelle Vermögensbetreuung für wohlhabende Privatkunden - seit 1997

Es erfordert viel Mut und Vorsicht, ein großes Vermögen zu schaffen. Und wenn man es erst einmal hat, ist zehnmal so viel Umsicht vonnöten, es zu erhalten.“   –   R.W. Emerson (amerik. Philosoph). 

Sie legen Wert auf gezielte KUNDENORIENTIERUNG und UMFASSENDE BETREUUNG.

Sie schätzen SERIÖSITÄT, DISKRETION und ERFAHRUNG.

Sie verfügen über größere Anlagesummen (ab € 250.000) und erwarten eine entsprechende WERTSCHÄTZUNG. 

Dann werden Sie einen persönlichen Augenkontakt gegenüber einer automatisierten Form der Geldanlage mit Standarddepots oder Roboadvisern vorziehen.

Weil Geldanlage nicht für jeden gleich sein kann. 

Wir betreuen seit mehr als 25 Jahren eigenständig Depots und Stiftungen z.T. in deutlich 7-stelliger Größenordnung und können auf lange Erfahrung, fundierte Marktkenntnisse und kompetente Partner zurückgreifen.  

 Zentrale Themenstellung

• wie lege ich mein Erspartes am besten - sicher - an?
• Welche Auswirkungen haben die politischen Weichenstellungen auf meine Anlagestrategie?
  
• wie sorge ich optimal für meinen Ruhestand vor? 

                                                                          

Je nachdem, in welcher Lebensphase Sie sich befinden, kann die Anlagestrategie stark variieren. 

Eine gute VERMÖGENSPLANUNG  hilft, die finanzielle Zukunft entspannter anzugehen. 

Hohe Inflation bei stark gestiegenen Zinsen, Auswirkungen des Ukrainekonflikts -
die Parameter der klassischen Vermögensanlage haben sich massiv verändert.

 

Sie fragen sich, welche Anlageideen aktuell noch interessant sein könnten.

Wie lässt sich mein Depot optimieren? 

Vermögensanlage 
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Sie haben im Leben einiges erreicht und befassen sich intensiv mit Ihrer Ruhestandsplanung.

 

  

 

Reicht mein Geld im Alter?

Kann ich mir einen vorgezogenen Ruhestand leisten?

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Sie sind noch nicht so weit. Das Thema Altersvorsorge ist noch nicht geklärt.

Wie groß ist meine zukünftige finanzielle Lücke?

Wann muss ich wieviel zurücklegen?

 Altersvorsorge     weiterlesen                                                                                                                                   

Bei all diesen Themen brauchen Sie jemanden, der nicht nur die hauseigenen Lösungen kennen sollte. Gern helfen wir Ihnen hier weiter. Frei von Interessenskonflikten. Ohne Bindung an eine Bank oder Investmentgesellschaft.  

Hier können Sie Kontakt mit uns aufnehmen                                                                      >   Kontakt   hier klicken

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